中國(guo)石化發布(bu)《2019中國(guo)能源(yuan)化工産業(ye)發展(zhan)報告(gao)》

12月20日(ri)，由中國石化經濟技術研究院(yuan)主辦的《2019中國(guo)能源化工産(chan)業發(fa)展報告》發(fa)布會(hui)在北(bei)京舉行。報(bao)告認爲，全(quan)球能(neng)源化(hua)工市場環(huan)境正在發(fa)生深(shen)刻變(bian)化，煉油化工的(de)轉型(xing)與高(gao)質量發展标志(zhi)着行(hang)業即(ji)将翻(fan)開新篇章(zhang)，預計(ji)2019年布(bu)倫(lun)特(te)油價(jia)60-70美元/桶。
中(zhong)國石(shi)化(hua)股(gu)份**總(zong)裁馬(ma)永生出席發布會并緻辭(ci)。中國(guo)石化(hua)經(jing)濟(ji)技術(shu)研究院和如是(shi)金融研究院、伍(wu)德麥肯茲**的專(zhuan)家分别就改革(ge)開放40周(zhou)年(nian)石油(you)石化(hua)産業發展與回顧、國(guo)際石(shi)油市場走向、能(neng)源結(jie)構轉(zhuan)型等(deng)作了分享。來自(zi)國家(jia)政(zheng)府(fu)部門(men)、中(zhong)外油氣企業(ye)、咨詢(xun)**、金融(rong)機構(gou)等代(dai)表參(can)加了(le)發布會(hui)。



據悉，該報告(gao)是中國首(shou)部(bu)由央企(qi)發布(bu)的覆(fu)蓋(gai)經濟、能(neng)源、煉油、化(hua)工行(hang)業全産業鏈發(fa)展的年度(du)研究(jiu)報告，報(bao)告包括(kuo)了經(jing)濟、産(chan)業、熱(re)點專(zhuan)題3大模塊(kuai)，貫穿能源、煉油(you)、石化上中下遊(you)3大(da)闆塊，覆蓋能源化工6大(da)産業鏈、40多(duo)個産(chan)品，全(quan)面分(fen)析了2018年中(zhong)國能源(yuan)化工市(shi)場特(te)征，對(dui)2019年産(chan)業發(fa)展趨勢進(jin)行了(le)系統預判(pan),代表(biao)了位居世(shi)界500強前列的國家石油(you)**以及國(guo)内外優秀研究(jiu)團隊對産業和市場的深刻理(li)解,不僅凝(ning)練了中國(guo)能(neng)源化工(gong)産業的特征(zheng)和趨勢判斷，還給出了2018年(nian)和2019年行(hang)業的主(zhu)要數據(ju)，滿足業(ye)界(jie)内外人士(shi)生(sheng)産、經營(ying)、研究、規劃(hua)等多方面需求,對提(ti)升中(zhong)國在全球能(neng)源(yuan)化工(gong)領域(yu)的領導力(li)和話(hua)語權具有(you)重要(yao)意義。
2019年國(guo)内天(tian)然氣(qi)需(xu)求預計(ji)同比增長(zhang)10%，市場(chang)調控能力不(bu)斷(duan)增強。中國已成(cheng)爲天然(ran)氣消費(fei)大國，2018年需求量(liang)達2770億立方米，同(tong)比強(qiang)勁(jin)增長17%。城(cheng)市燃(ran)氣、工(gong)業和(he)發電用(yong)氣(qi)是拉(la)動消費增(zeng)長的主(zhu)要驅(qu)動力，三(san)者占天然氣消(xiao)費總量的(de)91%。爲了保供，政(zheng)府(fu)一是(shi)鼓勵企業加大(da)勘探開發，常規(gui)與非(fei)常規(gui)并舉;二是鼓勵增加(jia)進口，尚未(wei)出現(xian)大規(gui)模氣荒。2018年(nian)天(tian)津(jin)、深圳、舟山(shan)、防城(cheng)港等(deng)多個新建lng接卸(xie)項目投産，爲天然氣(qi)進口提供了多(duo)樣(yang)化選擇，基礎(chu)設施(shi)互聯互通也在市(shi)場保供(gong)中起到重要作(zuo)用。同時，政府加(jia)強消費側管理(li)，上調(diao)居(ju)民(min)用氣價格，與非居民用氣(qi)定(ding)價機制(zhi)銜接;因地制宜的(de)清潔取暖政(zheng)策回(hui)歸;必要時減少工業用氣(qi)、确保民生(sheng)用氣。預計2019年我國天然(ran)氣需求(qiu)将達(da)3050億立方米，同比(bi)增長10%，增速(su)下降7個百分點(經濟(ji)下行(hang)壓力(li)加大(da)所緻)。國内天然(ran)氣産量保(bao)持穩定增長，進口lng份(fen)額進(jin)一步(bu)擴大，成爲新增供應的主力(li)。天(tian)然氣(qi)的産供儲銷體(ti)系将進(jin)一步完(wan)善，市場(chang)調控能(neng)力不(bu)斷增強。



多方博(bo)弈，國際石(shi)油市場走向不确定(ding)性增加。由(you)于國際石(shi)油供(gong)需再平衡速度(du)、地緣政治(zhi)局勢(shi)和美(mei)國對國(guo)際(ji)油價的影(ying)響力(li)度均超預期，2018年(nian)原油(you)價格(ge)出現了超過30%的漲幅(fu)，從10月起市場(chang)供需再次發生扭(niu)轉，油價(jia)轉(zhuan)而下跌。預計2019年(nian)，世界石油需求增加(jia)120萬桶(tong)/日左右(you)，低(di)于2018年的水平。近(jin)年來(lai)，供給側格(ge)局看，石(shi)油市場(chang)的(de)主導權已經(jing)從opec轉向(xiang)美(mei)沙俄三方博(bo)弈。2019年，基(ji)本實現(xian)能(neng)源獨(du)立的美(mei)國原油(you)産(chan)量随内陸管(guan)輸瓶頸(jing)的緩解(jie)而穩步增長，勢(shi)必增加(jia)供應過(guo)剩壓(ya)力;另一方面，沙(sha)特與俄羅(luo)斯牽頭達成(cheng)的減産協(xie)議旨在(zai)平衡市(shi)場，但考慮到(dao)俄羅斯和(he)部分豁免(mian)國減(jian)産執行力不強(qiang)，減産協(xie)議(yi)對油(you)價的實際提振作用(yong)有限(xian)。市場的(de)風險(xian)仍然體(ti)現在地緣政(zheng)治(zhi)方面，伊朗核制(zhi)裁後續變化、利(li)比亞(ya)内戰(zhan)、叙利(li)亞戰争、也門危(wei)機等，也都有可能引起油價的(de)意外(wai)波(bo)動。綜合(he)來看(kan)，2019年布(bu)倫特油(you)價均值将在(zai)60-70美元/桶之間。
國(guo)内煉(lian)油(you)行(hang)業經曆“白(bai)銀(yin)時代”，将面臨(lin)新的四大(da)挑戰。2018年，國(guo)内煉(lian)油行業運行和(he)成品油市(shi)場發(fa)展有(you)三大特征(zheng)，一是石油加工業(ye)淨(jing)利(li)潤(run)大增(zeng)40%左右(you)，油價上升是主(zhu)要(yao)原因;二(er)是石油消(xiao)費超過6億噸(dun)，對外依(yi)存(cun)度達70%左右，原(yuan)油加(jia)工(gong)增速快(kuai)于成(cheng)品油(you)産量增速(su);三是消費(fei)稅新政“1号文”出(chu)台(tai)的目(mu)的是使(shi)得煉油廠(chang)納稅(shui)行爲(wei)更加(jia)規範(fan)，成品油供(gong)應商(shang)的運(yun)營環境還(hai)需進一(yi)步(bu)淨化(hua)。展望2019年，國内煉(lian)油行業面(mian)臨四大挑(tiao)戰(zhan)。一是新(xin)興民(min)企大型一體化(hua)裝置投産(chan)帶動煉油(you)能力(li)大幅增(zeng)加4500萬噸/年，達8.8億噸/年。供應格(ge)局發生變(bian)化，市場競争更(geng)加激(ji)烈(lie);二(er)是需(xu)求維持低(di)增長(zhang)同時(shi)(終端消費小幅增長(zhang)2%)，成品油出口将增至(zhi)5100萬噸左右(you)。宏觀經濟(ji)和汽車銷(xiao)量雙下(xia)滑(hua)是主(zhu)要原(yuan)因(yin)，化工原(yuan)料需(xu)求(qiu)好(hao)于成(cheng)品油需求(qiu)的(de)增(zeng)長，“小煉油大化(hua)工”将成(cheng)爲傳統(tong)煉廠轉型(xing)的方(fang)向之一(yi);三是油(you)品質量升級，特别是imo要求的低(di)硫船(chuan)燃(ran)進(jin)入市(shi)場，要(yao)求煉廠進(jin)行(hang)适(shi)應性(xing)改造;四是(shi)成(cheng)品油全(quan)面市場化(hua)步伐(fa)加快(kuai)。加(jia)油(you)站建(jian)設對(dui)外資(zi)開放(fang)，成(cheng)品(pin)油價格形(xing)成機制放開，後(hou)者對(dui)市場的影(ying)響較大，煉油銷(xiao)售企業(ye)需要提(ti)前(qian)做好準(zhun)備。
全球石(shi)化行業将步入景氣階段(duan)性回調期(qi)，迎來(lai)新主體、新(xin)消費、新工藝(yi)的格局(ju)。2018年，世界化工行(hang)業再啓擴張之(zhi)年，世界乙烯産(chan)能增至1.8億噸/年，世界(jie)化工産品(pin)消費進(jin)入穩(wen)步(bu)回升階段(duan)，三大(da)合成材料消費(fei)增速(su)連續三年(nian)保持(chi)在4.8%左右;同(tong)年，國内廢舊料禁令、煤改氣、去(qu)産能等政策性極大(da)的利好了(le)國内石化(hua)産品(pin)消費(fei)，國内(nei)乙(yi)烯(xi)當量(liang)消(xiao)費(fei)增速(su)有望突破9%。2019年，世(shi)界石(shi)化行業整體盈利(li)水平将(jiang)迎來(lai)階(jie)段性回調，但整體(ti)仍處(chu)于高位(wei);全球聚(ju)乙烯(xi)、px和甲醇等石化産品貿易格局(ju)或發生重(zhong)大調整，歐(ou)洲将(jiang)面臨北美(mei)新增(zeng)産能(neng)巨大的輸(shu)入壓力，東南亞(ya)或将成爲(wei)連接(jie)中美重要的緩(huan)沖環(huan)節;國内石(shi)化市(shi)場(chang)将迎來(lai)全産業鏈産能(neng)躍進(jin)式(shi)增長的(de)一年，非(fei)傳統路(lu)線産能集(ji)中投(tou)産的一年以及(ji)民(min)營(ying)和(he)外資獨(du)資企業(ye)迎來新(xin)發展态(tai)勢的一(yi)年;但因政策紅(hong)利消退、前(qian)期消(xiao)費透支，預計國(guo)内乙烯(xi)當量消(xiao)費增(zeng)速将(jiang)下滑(hua)至5.5%左右，石化産品供(gong)需格局将發生(sheng)顯(xian)著改變(bian)。2019年，随着産能的(de)擴張(zhang)，消(xiao)費的放(fang)緩，國内乙(yi)烯和px産能自給率将分(fen)别(bie)提高(gao)至60%和(he)80%左右(you)。
展望未(wei)來，國内石(shi)化(hua)行業(ye)迎來(lai)新主體(外資獨資)，新消費(網絡衍生消費(fei))，新原料(乙(yi)烷)，新工藝(原油(you)直接(jie)制化學品(pin)，煤油(you)化聯(lian)合)和新法(fa)規(imo等油品新規(gui))後，國内石化産業将(jiang)開創(chuang)新的(de)發展(zhan)格局(ju)。
短期(qi)能源消費增速(su)加快，2019年非化石(shi)能源占比達到(dao)“十三五(wu)”規劃目(mu)标。2018年，中(zhong)國(guo)一次(ci)能源消費約46.6億(yi)噸标準煤(mei)，增速(su)爲3.8%，反彈至近6年(nian)高點(dian)，并(bing)呈(cheng)現“煤(mei)炭回暖(nuan)、石油穩(wen)增、氣電雙快”的(de)特點(dian)，同時清潔(jie)能源(yuan)保(bao)持良好發展态勢，單位(wei)gdp能源(yuan)消耗(hao)穩步(bu)下降。能源行業持續(xu)轉型，能源(yuan)供給質量提高(gao)。主要體現在煤(mei)炭去産(chan)能、保供(gong)應、穩價(jia)格成效(xiao)明(ming)顯;天然氣供(gong)應保障能(neng)力顯(xian)著增(zeng)強，冬季偏(pian)緊情況得到緩(huan)解;清潔能源發電(dian)裝機占比超(chao)過36%，棄風(feng)棄光問(wen)題得到改善。2019年(nian)，經濟(ji)趨緩(huan)疊加(jia)環保趨(qu)嚴(yan)，一次能源需(xu)求(qiu)增長(zhang)可能放(fang)緩至3%左(zuo)右。其(qi)中，煤炭消費占(zhan)比首次降(jiang)至60%以下，非化石(shi)能源占比上升(sheng)到15%。今後中國(guo)将(jiang)繼續加大油氣(qi)資源進口，全球能源發展(zhan)與中(zhong)國改革開放關(guan)系也将越來越(yue)緊密。